Справочники системы: статусы, ОПФ, типы механизмов и статьи затрат
Статусы задач (beta)
Статусы задач участвуют в функционале постановки, контроля и выполнения задач. Для добавления статусов задач пройдите по пути:
- Главное меню → Параметры системы → Прочие настройки → Статус задач.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Выберите Тип статуса из предложенных вариантов.
- При необходимости выберите цвет метки статуса.
- Введите Наименование статуса. Например, по значению Типа статуса.
- Сохраните изменения.
- Создайте не менее трёх статусов (по одному для каждого типа).
Статусы заявок
Статусы заявок участвуют в функционале работы воронки продаж, необходимы для отслеживания текущих статусов лидов. Для добавления статусов заявок пройдите по пути:
- Главное меню → Параметры системы → Прочие настройки → Статусы заявок.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Выберите Тип статуса из предложенных вариантов.
- При необходимости выберите цвет метки статуса.
- Введите Наименование статуса. Например, по значению «Согласование».
- Сохраните изменения.
- Создайте не менее четырёх статусов (по одному для каждого типа).
ОПФ
ОПФ, или организационно-правовая форма, используется для присвоения контрагенту (например: ООО, ИП, АО и т.д.). Для добавления ОПФ пройдите по пути:
- Главное меню → Параметры системы → Прочие настройки → ОПФ.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Укажите Порядок сортировки в интерфейсе.
- Введите Наименование.
- Сохраните изменения.
Типы механизмов
Типы механизмов используются в создании записей табеля, парка собственной техники, прайс-листах поставщиков и не только. Для добавления типов механизмов пройдите по пути:
- Главное меню → Параметры системы → Прочие настройки → Типы механизмов.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Введите полное наименование типа механизма (например, экскаватор-погрузчик).
- Введите сокращённое наименование типа механизма (например, ЭП).
- Нажмите кнопку «Добавить модель».
- Введите модель или уточняющие характеристики механизма (например, ковш, г/м, jcb…).
- Добавьте необходимое количество «Моделей».
- Сохраните изменения.
Статьи затрат (расходов)
Типы, или статьи затрат, используются в учёте расходов предприятия. При этом затраты по организации и затраты по технике между собой не связаны, поэтому необходимо создавать отдельные статьи каждого вида. Для добавления статей затрат пройдите по пути:
- Главное меню → Параметры системы → Прочие настройки → Статьи затрат.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Выберите «тип» затрат «Организация» либо «Техника».
- Введите «Название» статьи затрат (например, Лизинг).
- Сохраните изменения.