Создание контрагентов и их типы
Создание контрагентов и их типы
Типы контрагентов
В системе КОМЕТУМ контрагенты подразделяются на три типа — Заказчики, Поставщики и Посредники.
- «Заказчик» — это клиент вашего предприятия.
- «Поставщик» — это исполнитель, предоставляющий вам технику, силами которого ваше предприятие оказывает услуги техники заказчику при работе в субаренду.
- «Посредник» — это лицо, которое оказывает «диспетчерские» услуги, например, предоставляет вам заказы за вознаграждение.
Закрепление и видимость
Заказчик всегда закрепляется за «Ответственным» менеджером, поставщик и посредник не закрепляются за конкретным сотрудником. Все поставщики и посредники в списке контрагентов — общие. В настройках ролей доступно ограничение видимости заказчиков: только закреплённым сотрудникам либо без ограничений видимости. Дополнительно существует возможность ограничивать доступ к контрагентам, помещая их в предварительно созданные «Группы контрагентов». Это бывает полезно, например, при региональном делении контрагентов или при необходимости использования служебных внутренних записей контрагентов.
Уникальность контрагентов система определяет по ИНН.
Поле «Организация»
Поле «Организация» используется для внутреннего подразделения принадлежности контрагентов внутри предприятия (группы компаний), то есть с помощью поля «Организация» определяется, от какого юр. лица ваша группа компаний работает с каждым контрагентом. Эта информация обычно важна для бухгалтерии. Кроме того, такие «организации» можно использовать, например, для разделения контрагентов, работающих с вашим предприятием за наличный или безналичный расчёт, и использовать эту информацию в отчётах.
Создание контрагента
- Пройдите по пути: Главное меню → Контрагенты и нажмите кнопку «Добавить».
- Заполните все обязательные поля, отмеченные символом «*».
- Заполните дополнительные поля (при необходимости).
- Сохраните изменения.